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    機械行業:全球需求復蘇強勁 將反彈進行到底

    發布時間:2015-07-04 瀏覽次數:6267

     回顧半年報業績:工程機械最超預期,全年業績基本確定。機械行業中業績和送配超預期的當數工程機械行業,當然也伴隨著再融資需求,由于上半年業績大超預期,我們普遍上調工程機械行業業績預測,上調幅度在20%左右;重型機械業績低于預期,短期難有表現,不過訂單今年好于去年,看好核電需求持續增長;鐵路設備行業上半年增長50%以上,符合預期,由于下半年鐵道部可能沒有大的招標,股價缺少催化劑。

      估值仍處修復之中,“十二五”規劃、區域振興是催化劑。雖然近三個月工程機械反彈了近50%,但上調業績預測后目前動態PE仍不到15倍。我們認為月度銷量環比下降屬季節性因素,“十二五規劃”和區域振興計劃將保障明年行業增長。值得注意的是全球機械產品需求回升明顯,預示出口復蘇。上市公司再融資需求集中釋放,送配題材也是股價的推動因素。除了工程機械板塊,我們還推薦業績環比可能提高的安徽合力、中集集團、中國一重。

      國內工程機械銷量季節性回落,同比仍有增長,區域分布出現新特點。今年增長最好的挖掘機銷售區域主要分布在GDP大省,如:江蘇、山東、四川、安徽、河南。裝載機銷售區域和挖掘機不同,明顯受益于西部大開發,銷售前五大區域是:內蒙古、新疆、山東、河南、四川。

      國外工程機械穩步走強:日本韓國工程機械銷量回升明顯,尤其是出口復蘇強勁;Caterpillar經銷商指數恢復到金融危機前的水平,全面實現正增長。

      重型機械產銷量回落:由于重型機械訂單周期較長,去年訂單在今年交付,1-7月金屬冶煉設備、金屬軋制設備和冶金石化設備產量下滑明顯。礦山、起重設備小幅下降,但好于去年同期。7月鑄鍛件產量繼續保持高位。

      歐洲機床訂單也有復蘇跡象。7月國內機床產量和出口高位回落,德國機床行業訂單增長強勁,美國也略有起色;日本切削機床訂單保持穩定增長,其中中國需求保持強勁,歐洲訂單也大幅回升。

      歐洲機床訂單也有復蘇跡象。7月國內機床產量和出口高位回落,德國機床行業訂單增長強勁,美國也略有起色;日本切削機床訂單保持穩定增長,其中中國需求保持強勁,歐洲訂單也大幅回升。

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